【3061】KFE JAPAN 11/20新規上場

市場;名証セントレックス　IPO　会社HP
事業内容;中国製プリント基板の専門商社　

公募価格;190,000円　時価総額;37.1億円　調達資金;5.9億円
PER;17.6倍　予想EPS;10,800円　BPS;63,010円
類似企業8137サンワテクノス PER;10.1倍

BB期間;11/2〜8　申込期間;11/10〜15　上場日;11/20
幹事証券;東洋70%、野村3%93、イートレード2%62

上場時発行済株式;20,864
公募;2,400
売り出し;700
VC保有売却可;4,080
SO売却可能残高;1,314　
上場初日売却可能株数合計;8,494株,40,7％

初値予想;16万円,D-　フィスコ予想;19〜23万⇒19万円−

※初値;11.1万円　1,610枚　終値;94,800円
初日結果;ストップ安13.2万円

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【6640】第一精工 11/17新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;電子・電装・精密部品と半導体製造装置の製造・販売　

公募価格;3,200円(百)　時価総額;472.7億円　調達資金;96.0億円
PER;17.8倍　予想EPS;179.5円　BPS;1,075円
類似企業6908イリソ電子 PER;21.5倍

BB期間;10/31〜11/7　申込期間;11/10〜15　上場日;11/17
幹事証券;大和70%、野村7%2,100百、コスモ2%600百

上場時発行済株式;14,772,800
公募;25,000百
売り出し;5,000百(OA+4,500百)　
上場初日売却可能株数合計;34,500百株,23.4％

初値予想;3,200円,C-　フィスコ予想;3,200〜3,500⇒3,200円−

※初値;3,200円　4,305枚　終値;3,860円

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【2132】アイレップ 11/16新規上場

市場;ヘラクレスＧ　IPO　会社HP
事業内容;インターネットマーケティング事業(99)シニアマーケティング事業(1)　

公募価格;400,000円　時価総額;105.2億円　調達資金;14.0億円
PER;56.9倍　予想EPS;7,034円　BPS;42,740円
類似企業2459アウンコンサル PER;66.8倍

BB期間;10/27〜11/2　申込期間;11/8〜13　上場日;11/16
幹事証券;イートレード82%2,870、楽天1%35、松井1%35、

上場時発行済株式;27,700
公募;1,800
売り出し;1,700
VC保有売却可;3,240
SO売却可能残高;1,400
SO売却不可;375(07年9月〜)　
上場初日売却可能株数合計;8,140株,29.4％

初値予想;60⇒42万円,B-　フィスコ予想;50〜60万⇒50万円−

※初値54.7万円　2,549枚　終値;64万円

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【8304】あおぞら銀行 11/14再上場

市場;東証一部　IPO　会社HP
事業内容;銀行業　
粉飾決算と経営破綻で上場廃止になった日債銀の再上場

公募価格;610⇒570円(千)　時価総額;1兆2059億円　調達資金;3,510億円
PER;14.9倍　予想EPS;38.29円　BPS;329.7円
類似企業8303新生銀行 PER;13.5倍

BB期間;10/26〜11/6　申込期間;11/7〜9　上場日;11/14
幹事証券;日興50%167,654千、野村7%23,708千、マネックス1%3,387千

上場時発行済株式;2,115,573,352
公募;0
売り出し;615,809千(OA+50,804千)
上場初日売却可能株数合計;666,613千株,31.5％

初値予想;550円,D+　フィスコ予想;610〜650円⇒570円−
留意点;優先株と法人税負担分を考慮したEPSは20円台

※初値;495円 26,502枚　終値;502円

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【3059】ヒラキ 11/14新規上場

市場;東証二部　IPO　HP
事業内容;靴・履物を中心に、衣料・日用雑貨品等の通信販売(50)店舗販売(42)卸販売等(8)　

公募価格;1,870円(百)　時価総額;94.2億円　調達資金;22.4億円
PER;18.8倍　予想EPS;135.9円　BPS;770.9円
類似企業3033ビューカンパニー PER;18.1倍

BB期間;10/26〜11/1　申込期間;11/6〜9　上場日;11/14
幹事証券;野村65%、日興15%、コスモ1%120百、マネックス、楽天0%60百

上場時発行済株式;5,040,000
公募;0
売り出し;12,000百(OA+900百)
VC保有売却可;1,360百
SO売却不可;2,888百(07年7月〜)　
上場初日売却可能株数合計;14260百株,28.3％

初値予想;1,870円,C+　フィスコ予想;1,870〜2,060⇒1,870円−
留意点;今年最大の資金調達になる<8304>あおぞら銀行と同日上場

※初値;1,720円　2,144枚　終値;1,615円

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