【3063】ジェイプロジェクト 11/30新規上場

市場;マザーズ　IPO　会社HP
事業内容;居酒屋"芋蔵"レストラン"Na−菜−Na"など飲食店を直営で運営

公募価格;150,000円　時価総額;40.6億円　調達資金;4.8億円
PER;27.2倍　予想EPS;5,506円　BPS;45,470円
類似企業3362チムニー PER;18.3倍

BB期間;11/10〜11/16　申込期間;11/21〜27　上場日;11/30
幹事証券;みずほインベ70％、日興,大和,東海,新光,オリックス,松井,楽天

上場時発行済株式;33,164
公募;1,600
売り出し;1,600
SO売却可能残高;6,084
売却可能株数合計;9,284株　28.0％

初値予想;18万円,B-　フィスコ予想;19〜25万⇒23万円−
留意点;ストックオプション割合多い

※初値;27.4万円　2,536枚　終値;ストップ高

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【6163】エイチアンドエフ 11/29新規上場

市場;ジャスダックMM　IPO　会社HP
事業内容;自動車業界向けプレス機械とFAシステム製品の製造　輸出60%

公募価格;1,050円(百)　時価総額;103.4億円　調達資金;23.1億円
PER;10.3倍　予想EPS;101.5円　BPS;666.7円
類似企業6327北川精機 PER;15.9倍
親会社7004日立造船 PER199倍

BB期間;11/9〜15　申込期間;11/20〜24　上場日;11/29
幹事証券;野村70%/日興/三菱/大和/みずほ/新光

上場時発行済株式;9,850,000
公募;10,000百
売り出し;12,000百(OA+3,000百)
上場初日売却可能株数合計;25,000百株　25.4％
LU対象;51,220百　52.0％(発行価格の2倍以上での売却可)

初値予想;1,050円,C++　フィスコ予想;1,050〜1,130⇒1,100円−
留意点;毎月発表の機械受注が7月から3ヶ月連続でマイナス

※初値;1,090円　2,900枚　終値;1,056円

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【3060】マガシーク 11/28新規上場

市場;マザーズ　IPO　会社HP
事業内容;ファッション雑誌掲載の商品を販売するサイト"マガシーク"と、人気ブランドの売れ残り商品を販売するサイト"アウトレットピーク"の運営

公募価格;650,000円　時価総額;134.5億円　調達資金;28.4億円
PER;62.5倍　予想EPS;10,400円　BPS;92,210円
類似企業3037スタイライフ PER;33.5倍
親会社8001伊藤忠商事　PER8.7倍

BB期間;11/8〜14　申込期間;11/17〜22　上場日;11/28
幹事証券;野村80%3,502、日興7%306、イートレード、松井、マネックス、楽天1%70

上場時発行済株式;20,690
公募;2,000
売り出し;2,376(OA+500)
SO売却不可;170(08年1月〜)　
上場初日売却可能株数合計;4,876株　23.6％
LU対象;15,224　73.6％(発行価格の2倍以上での売却可)

初値予想;70万⇒78万円,B+　フィスコ予想;90万⇒85万円−

※初値;80.9万円　2,622枚　終値;74.6万円

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【6750】エレコム 11/22新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;パソコン・デジタル機器関連製品の開発・製造・販売　　

公募価格;1,050円(百)　時価・額;169.0億円　調達資金;10.5億円
PER;14.7倍　予想EPS;71.40円　BPS;459.6円
類似企業<6916>IOデータ PER;20.1倍

BB期間;11/6〜10　申込期間;11/15〜20　上場日;11/22
幹事他券;大和76%、イートレード1%100百

上場時発行済株式;16,096,000
公募;10,000百
売り出し;0(OA+1,500百)
SO売却可能残高;3,935百
上場初日売却可能株数合計;15,435百株 9.6％
LU対象;121,590百 75.5%

初値予想;1,300円⇒1,100円,B++　フィスコ予想;1,050〜1,150円⇒1,050円−

※初値;1,200円 3,950枚　終値;1,058円

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【6259】大崎エンジニアリング 11/20新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;フラットパネルディスプレイや半導体製造メーカー向け実装装置の製造　

公募価格;360,000円　時価総額;184.0億円　調達資金;35.6億円
PER;15.8倍　予想EPS;22,830円　BPS;95,850円
親会社6644大崎電気工業 PER;13.1倍

BB期間;11/1〜11/8　申込期間;11/10〜15　上場日;11/20
幹事証券;野村75%7,425、新光3%297

上場時発行済株式;51,100
公募;7,500
売り出し;2,400(OA+1,000)　
上場初日売却可能株数合計;10,900株,21.3％
LU対象;34,970株,68.4％

初値予想;37万円,C++　フィスコ予想;36〜40万⇒40万円−
留意点;売上げの1/3を松下プラズマディスプレイが占める

※初値;41.9万円　3,427枚　終値;36.1万円

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