【3827】ジャパンインベスト・グループPLC 12/7新規上場

市場;マザーズ外国部　IPO　会社HP
事業内容;日本の上場企業のリサーチ・レポートを作成

公募価格;170,000⇒150,000円　時価総額;119.1億円　調達資金;32.2億円
PER;60.9倍　予想EPS;2,792円　BPS;25,490円
類似企業9399新華ファイナンス PER;？倍

BB期間;11/17〜24　申込期間;11/29〜12/4　上場日;12/7
幹事証券;みずほ75%/メリル10%/東洋/イートレ/マネックス

上場時発行済株式;84,920
公募;9,000
売り出し;9,940
SO行使可能残高;14,860
売却可能株数合計;33,800株　39.8％

初値予想;10万⇒12万円,E+　フィスコ予想;13〜17万⇒17万円−
留意点;外国株式は人気化しにくい上に公募価格がバブル設定

※初値;14.8万円　978枚　終値;13.5万

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【3064】MonotaRO 12/6新規上場

市場;マザーズ　IPO　会社HP
事業内容;工場用間接資材のEコマースによる仕入れ・販売

公募価格;350,000円　時価総額;161.0億円　調達資金;18.4億円
PER;30.1倍　予想EPS;11,640円　BPS;21,680円
類似企業7624内藤 PER;10.2倍

BB期間;11/17〜24　申込期間;11/29〜12/4　上場日;12/6
幹事証券;大和73%/野村,日興10%/三菱/みずほ/マネックス

上場時発行済株式;46,001
公募;500
売り出し;4,770
VC保有売却可;6,972
SO行使不可;1,800(07年11月〜)
売却可能株数合計;12,242株　26.6％
LU対象;29,211　63.5％

初値予想;33万円,C-　フィスコ予想;35〜40万⇒50万円−
留意点;3031ラクーンなどB2BのECサイトが高付加価値業態とは評価できない

※初値;60万円　5,189枚　終値;58.5万円

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【3826】システムインテグレータ 12/4新規上場

市場;マザーズ　IPO　会社HP
事業内容;パッケージソフトウエアの企画、開発

公募価格;260,000円　時価総額;33.2億円　調達資金;7.8億円
PER;27.3倍　予想EPS;9,529円　BPS;77,620円
類似企業4663ＡＴＬシステムズ PER;16.7倍

BB期間;11/15〜21　申込期間;11/24〜29　上場日;12/4
幹事証券;野村80%/大和10%/岡三/極東/新光/高木/マネックス

上場時発行済株式;12,750
公募;2,500
売り出し;487(OA+298)
SO行使不可;800(07年9月〜)
売却可能株数合計;3,285株　25.8％
LU対象;8,643　67.8％(発行価格の2倍以上での売却可)

初値予想;29万⇒45万円,C+　フィスコ予想;30〜35万⇒50万円−

※初値;52万円　1,460枚　終値;S高
初日結果;買い気配52万円　2,240枚買越し

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【3825】リミックスポイント 12/1新規上場

市場;マザーズ　IPO　会社HP
事業内容;デジタル画像をサポートするソフトの開発、提供

公募価格;300,000円　時価総額;24.1億円　調達資金;4.5億円
PER;20.9倍　予想EPS;14,350円　BPS;113,600円
類似企業2347アイ・ビー・イー PER;38.5倍

BB期間;11/15〜21　申込期間;11/24〜28　上場日;12/1
幹事証券;日興77%/野村15%/新光/みずほ/三菱/イートレ/マネックス

上場時発行済株式;10,400
公募;1,500
売り出し;0(OA+225)
VC保有売却可;450
SO行使可能残高;2,370
SO行使不可;645(07年7月〜)
売却可能株数合計;4,545株　43.7％
LU対象;5,645　54.3％

初値予想;32⇒40万円,B+　フィスコ予想;36〜44万⇒50万円−
留意点;株数に対するストックオプションの割合が高い

※初値;101万円　1,515枚　終値;116万円
初日結果;買い気配60万円　5,588枚買越し

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【2133】ＧＡＢＡ 12/1新規上場

市場;マザーズ　IPO　会社HP
事業内容;マンツーマンレッスン専門の英会話スクールを運営

公募価格;275,000円　時価総額;118.3億円　調達資金;34.1億円
PER;15.0倍　予想EPS;18,320円　BPS;37,890円
類似企業2446ゼンケンオール PER;10.9倍

BB期間;11/14〜20　申込期間;11/24〜29　上場日;12/1
幹事証券;大和60％/新光20％/日興/みずほ/SMBC/三菱/日の出/イートレ/マネックス/楽天/松井

上場時発行済株式;43,212
公募;3,000
売り出し;9,400(OA+1,800)
VC保有売却可;1,280
SO行使可能残高;212
SO行使不可;13,192(07年2月〜)
売却可能株数合計;15,692株　36.3％
LU対象;28,822　66.7％

初値予想;25万円,C-　フィスコ予想;24〜32万⇒26.5万円−
留意点;筆頭株主の投資組合は2010年末までに全株売却するMBOファンド

※初値;24.9万円　2,493枚　終値;25.2万円

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