【2929】ファーマフーズ 6/12新規上場

市場;マザーズ　IPO
事業内容;機能性食品素材の開発および販売　HP　
ギャバ、カテキン、α-リポ酸などのバイオベンチャー

公募価格;230,000円　時価総額;129.9億円　調達資金;23億円
PER;120.3倍　予想EPS;1913円　BPS;49514円
類似企業平均PER;19.7倍　　

BB期間;5/25〜31　申込期間;6/2〜7　上場日;6/12
申込証券;野村75％8025,コスモ1％107,Eトレ1％107(2枚76P)

上場時発行済株式;59,440
公募;10000
売り出し;700
OA;1600
VC保有売却可;13000
VC保有LUあり;500(180日)
SO売却可能残高;2970
SO売却不可;826(07年11月〜)　
上場初日売却可能株数合計;28270株,47.6％

初日結果;初値314千円7452枚　終値;ストップ安

予想;35万円,A−　fisco予想;40万円−
留意点;VCを含めた放出株数が多い。

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【8885】ラ・アトレ 6/12新規上場

市場;ヘラクレスＧ　IPO
事業内容;マンション開発と中古不動産の再生販売　HP　
グリーンシート銘柄

公募価格;300,000円　時価総額;49.9億円　調達資金;4.2億円
PER;17.3倍　予想EPS;17359円　BPS;円
類似企業平均PER;27.5倍　　

BB期間;5/25〜31　申込期間;6/5〜8　上場日;6/12
申込証券;マネックス5％70

上場時発行済株式;20,316
公募;1000
売り出し;400
VC保有売却可;78
SO売却可能残高;3668　
上場初日売却可能株数合計;5146株,25.3％

初日結果;気配値705千円売1585枚vs買2402枚
初値結果;650千円1515枚　終値;580千円

予想;70万円,A+　市場予想;80万円−
留意点;有利子負債が多いため金利上昇局面は利益圧迫

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【3807】フィスコ 6/8新規上場

市場;ヘラクレスＧ　IPO
事業内容;金融市場に関する情報サービス事業　HP　
4835インデックスの持ち分法適用会社

公募価格;135,000円　時価総額;46.4億円　調達資金;7.8億円
PER;60.8倍　予想EPS;2221円　BPS;37445円
類似企業7833アイフィスPER;42.5倍　　

BB期間;5/24〜30　申込期間;6/1〜　上場日;6/8
申込証券;日興73％4234,マネックス4％232,Eトレ2％116(13枚78P),楽天1％58

上場時発行済株式;34,386
公募;4000
売り出し;1800
VC保有売却可;7866
CB残高;768
SO売却可能残高;1042
SO売却不可;1000(06年7月〜)　
上場初日売却可能株数合計;15476株,45.0％

初日結果;初値271千円8160枚　終値;ストップ高

初値予想;60万円,S＋　市場予想;50万円　
留意点;ベンチャーキャピタルの保有率が高く初値後の供給過剰

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【3038】神戸物産 6/8新規上場

市場;大証二部　IPO
事業内容;業務スーパー事業 HP　
時価総額が大証2部で最大

公募価格;5,050円(百)　時価総額;444.4億円　調達資金;102.2億円
PER;28.3倍　予想EPS;178.64円　BPS;1338円
類似企業8142トーホーPER;23.5倍　　

BB期間;5/23〜29　申込期間;6/1〜6　上場日;6/8
申込証券;Eトレ2％404(1枚0P)

上場時発行済株式;8,800,000
公募;0
売り出し;20240百　
上場初日売却可能株数合計;20240百株,23％

初日結果;初値4050円3321枚　終値;4250円

初値予想;5000円,D＋　市場予想;5300円
留意点;調達金額が大きすぎる。

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【3799】キーウェアソリューションズ 6/7新規上場

市場;ジャスダック　IPO
事業内容;システム開発事業　HP　
NEC系のソフトウェアハウス

公募価格;700円(百)　時価総額;63.8億円　調達資金;20.0億円
PER;14.4倍　予想EPS;48.62円　
類似企業平均PER;27.1倍　　

BB期間;5/22〜26　申込期間;5/31〜6/5　上場日;6/7
申込証券;Eトレ2％572(1枚2P)

上場時発行済株式;9,110,000+OA;1870百
公募;15500百
売り出し;13130百　
上場初日売却可能株数合計;28630百株,31.4％

初日結果;初値800円9891枚　終値;711円

初値予想;900円,C＋　市場予想;800円−
留意点;販売先が特定の大手企業に集中しているため、業績の飛躍的拡大は見込めない

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