【3238】セントラル総合開発 12/22新規上場

市場;東証二部　IPO　会社HP
事業内容;マンション分譲販売(62)不動産賃貸・管理(15)商事(23)

公募価格;1,350円(千)　時価総額;103.7億円　調達資金;29.7億円
PER;7.1倍　予想EPS;189.0円　BPS;円
類似企業3528グローベルス PER;6.4倍

BB期間;12/5〜11　申込期間;12/14〜19　上場日;12/22
幹事証券;新光70/野村10/大和/みずほ/三菱/イートレ/八幡

上場時発行済株式;7,680,000
公募;1,000,000
売り出し;1,200,000(OA+200,000)
VC保有売却可;110,000
売却可能株数合計;2,510,000株　32.7％
LU対象;1,278,000　16.6％(発行価格の2倍以上での売却可)

初値予想;1,350円,C+　フィスコ予想;1,350〜1,500⇒1,500円

※初値;1,350円　411,000株　終値;1,332円

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【3066】JBイレブン 12/22新規上場

市場;名証セントレックス　IPO　会社HP
事業内容;ラーメン・中華定食など飲食店の経営

公募価格;1,260円(百)　時価総額;14.7億円　調達資金;4.4億円
PER;9.2倍　予想EPS;136.8円　BPS;839.7円
類似企業3358ワイエスフード PER;14.1倍

BB期間;12/5〜11　申込期間;12/14〜19　上場日;12/22
幹事証券;東海東京68/野村14/三菱/新光/岡三/安藤/高木/イートレ/マネックス/楽天

上場時発行済株式;1,164,800
公募;250,000
売り出し;100,000
VC保有売却可;49,600
SO行使不可;87,800(07年9月〜)
売却可能株数合計;399,600株　34.3％
LU対象;0

初値予想;1,260円,C+　フィスコ予想;1,250〜1,350⇒1,260円
留意点;法人税負担を考慮したEPSは80円弱

※初値;1,200円　32,800株　終値;1,040円

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【3831】パイプドビッツ 12/21新規上場

市場;マザーズ　IPO　会社HP
事業内容;情報管理ソフトウエアの提供(データベースの銀行)

公募価格;210,000円　時価総額;34.4億円　調達資金;4.2億円
PER;28.1倍　予想EPS;7,469円　BPS;28,490円
類似企業4784まぐクリック PER;31.3倍

BB期間;12/5〜11　申込期間;12/14〜19　上場日;12/21
幹事証券;大和80/三菱/新光/岡三/イートレ/オリックス/松井/IPO/コスモ/いちよし/東海東京/HS/SMBC

上場時発行済株式;16,364
公募;1,000
売り出し;1,000(OA+300)
SO行使不可;212(09年5月〜)
売却可能株数合計;2,512株　15.4％
LU対象;0

初値予想;40万⇒60万円,B+　フィスコ予想;30〜40万⇒70万円

※2日目初値;80万円　1,474株　終値;S高　買残311株

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【3067】東京一番フーズ 12/21新規上場

市場;マザーズ　IPO　会社HP
事業内容;ふぐ料理店"とらふぐ亭"の運営

公募価格;290,000円　時価総額;48.6億円　調達資金;8.1億円
PER;17.9倍　予想EPS;16,160円　BPS;76,440円
類似企業3372関門海 PER;43.9倍

BB期間;12/5〜8　申込期間;12/13〜18　上場日;12/21
幹事証券;三菱70/日興12/イートレ/いちよし/新光/未来/岡三/ばんせい

上場時発行済株式;16,753
公募;2,300
売り出し;500
SO行使不可;823(07年10月〜)
売却可能株数合計;2,800株　16.7％
LU対象;0　

初値予想;48万⇒60万円,B-　フィスコ予想;34〜42万⇒70万円
留意点;今年3月に発行価格3万円で増資

※2日目初値;57万円　1,344株　終値;52.1万円

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【4344】ソースネクスト 12/20新規上場

市場;マザーズ　IPO　会社HP
事業内容;個人向けパソコンソフトメーカー

公募価格;220,000円　時価総額;135.2億円　調達資金;15.4億円
PER;25.7倍　予想EPS;8,560円　BPS;28,510円
類似企業4704トレンドマイクロ PER;30.7倍

BB期間;12/4〜8　申込期間;12/12〜15　上場日;12/20
幹事証券;野村75/日興6/オリックス/みずほ/イートレ/SMBC/リテラ/高木/松井/楽天

上場時発行済株式;61,724
公募;5,000
売り出し;2,000(OA+1,050)
VC保有売却可;4,494
SO行使可能残高;276
売却可能株数合計;12,544株　20.3％
LU対象;37,501　60.8％(発行価格の2倍以上での売却可)

初値予想;25万円,C-　フィスコ予想;25〜27万⇒25万円−
留意点;現在のEPSには法人税負担がないことと、過大な有利子負債が利益率を低下させている

※初値;35.5万円　5,435株　終値;31.2万円

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