【2492】インフォマート 8/8新規上場

市場;マザーズ　IPO
事業内容;フード業界の企業間電子商取引「FOODS InfoMart」運営　HP　

公募価格;300,000円　時価総額;89.3億円　調達資金;10.8億円
PER;37.4倍　予想EPS;8023円　BPS;46730円
類似企業3031ラクーンPER;50.6倍　　

BB期間;7/21〜27　申込期間;8/1〜4　上場日;8/8
申込証券;イートレード10％360,コスモ1％36

上場時発行済株式;35030(+OA400)
公募;1600
売り出し;2000
VC保有売却可;3805
SO売却可能残高;5250
SO売却不可;7195(07年1月〜)　
上場初日売却可能株数合計;12665株,36.1％

初日結果;初値51.8万円3027枚　終値;50.7万円

独自予想;60万円,A-　フィスコ初値予想;70〜100万⇒50万円−
留意点;ストックオプションが多い

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【3047】TRUCK-ONE 8/8新規上場

市場;福岡Ｑボード　IPO
事業内容;中古トラックの国内販売(93)海外販売(6)整備など(1)　HP　

公募価格;80,000円　時価総額;5.1億円　調達資金;0.8億円
PER;15.3倍　予想EPS;5220円　BPS;38545円
類似企業3348ジートレPER;20.3倍　　

BB期間;7/14〜19　申込期間;7/28〜8/3　上場日;8/8
申込証券;なし

上場時発行済株式;7232
公募;1000
SO売却可能残高;912
上場初日売却可能株数合計;1912株,26.4％

初日結果;初値15万円586枚　終値;ストップ高

独自予想;12万円,B+　フィスコ初値予想;15〜25万⇒16万円−
留意点;利益率が低く有利子負債比率が高い

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【3046】ジェイアイエヌ 8/8新規上場

市場;ヘラクレスＳ　IPO
事業内容;眼鏡販売(65)雑貨販売(35)　HP　
業界平均価格の1/3でメガネ一式を販売

公募価格;950円(千)　時価総額;97.3億円　調達資金;19.0億円
PER;23.8倍　予想EPS;39.80円　BPS;154.5円
類似企業平均PER;16.5倍　　

BB期間;7/20〜26　申込期間;7/31〜8/3　上場日;8/8
申込証券;イートレード3％60,マネックス2％40

上場時発行済株式;10240(千)
公募;1000(千)
売り出し;1000(千)
VC保有売却可;460(千)
上場初日売却可能株数合計;2460(千)株,24.0％

初日結果;初値962円468枚　終値;887円

独自予想;1000円,C+　フィスコ初値予想;1200〜1500円⇒1200円−
留意点;割安感がない

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【2491】バリューコマース 7/31新規上場

市場;マザーズ 　IPO
事業内容;パフォーマンスマーケティング事業(91)ホスティング事業(9)　HP　

公募価格;310,000円　時価総額;280.6億円　調達資金;28.2億円
PER;56.5倍　予想EPS;5490円　BPS;34039円
類似企業2461ファンコミュPER;73.1倍　　

BB期間;7/12〜18　申込期間;7/21〜26　上場日;7/31
申込証券;イートレード10%910,マネックス2%182

上場時発行済株式;97600
公募;5850
売り出し;3250
VC保有売却可;11921
SO売却可能残高;7080
SO売却不可;879(07年3月〜)　
上場初日売却可能株数合計;28101株,28.8％

初日結果;初値43.8万円7876枚　終値;42.4万円

独自予想;70万円,A−　フィスコ初値予想;70〜100⇒55万円−
留意点;外資系ベンチャーキャピタルと外国人役員のストックオプションが際立って多い。

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【3045】カワサキ 7/27新規上場

市場;大証二部　IPO
事業内容;輸入タオル等身の回り品の企画、外注生産、販売、物流倉庫の賃貸事業および営業倉庫業等　HP　

公募価格;2,600円(百)　時価総額;37.3億円　調達資金;7.8億円
PER;12.9倍　予想EPS;202.29円　BPS;1999円
類似企業8019市田PER;14.4倍

BB期間;7/7〜13　申込期間;7/19〜24　上場日;7/27
申込証券;マネックス1%30百

上場時発行済株式;15310(百)
公募;2000(百)
売り出し;1000(百)
VC保有売却可;1275(百)
SO売却可能残高;945(百)
上場初日売却可能株数合計;5220(百)株,34.1％

初日結果;初値2580円608枚　終値;ストップ安売残246枚

独自予想;2400円C-　フィスコ初値予想;2600〜2800円−
留意点;ファブレス経営のため円高は収益悪化要因

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