【3057】ゼットン 10/19新規上場

市場;名証セントレックス　IPO
事業内容;公共施設における飲食店舗開発・再開発事業等　HP　

公募価格;92,000円　時価総額;35.4億円　調達資金;4.6億円
PER;29.3倍　予想EPS;3,145円　BPS;14,870円
類似企業3387クリエイトＲ PER;28.1倍

BB期間;10/2〜6　申込期間;10/12〜16　上場日;10/19
幹事証券;東海東京64%、日興14%、マネックス3%150、イートレード2%100、楽天1%50

上場時発行済株式;39,627
公募;3,000
売り出し;2,000
VC保有売却可;360
SO売却可能残高;1,152
SO売却不可;1,500(07年12月〜)　
上場初日売却可能株数合計;6,512株,16.4％

初値予想;14万円,B+　フィスコ予想;15万⇒12万円−

※初値;10万円　2,652枚　終値;9.2万円

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【3823】アクロディア 10/19新規上場

市場;マザーズ　IPO
事業内容;携帯電話等小型組み込み機器向けのソフトウエア開発・販売　HP　

公募価格;130,000円　時価総額;84.4億円　調達資金;15.6億円
PER;57.5倍　予想EPS;2,261円　BPS;23,010円
類似企業3727アプリックス PER;76.1倍

BB期間;10/2〜6　申込期間;10/11〜16　上場日;10/19
幹事証券;新光88%、イートレード8%960

上場時発行済株式;67,820
公募;6,000
売り出し;6,000
VC保有売却可;5,800
SO売却可能残高;2,910
SO売却不可;13,860(07年7月〜)　
上場初日売却可能株数合計;20,710株,30.5％

初値予想;20万円,B-　フィスコ予想;19〜25万⇒20万円−

※初値;20.1万円　9,017枚　終値;17.1万円

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【2128】ノバレーゼ 10/19新規上場

市場;マザーズ　IPO
事業内容;ゲストハウス・ウエディングの企画運営等　HP　

公募価格;450,000円　時価総額;74.2億円　調達資金;11.4億円
PER;16.6倍　予想EPS;27,050円　BPS;72,290円
類似企業2465ラヴィス PER;18.2倍

BB期間;9/29〜10/5　申込期間;10/11〜16　上場日;10/19
幹事証券;野村76%1,925、マネックス4%101、イートレード2%51

上場時発行済株式;16,479
公募;1,500(OA+375)
売り出し;1,033
VC保有売却可;1,103
SO売却不可;1,199(07年6月〜)　
上場初日売却可能株数合計;3,636株,22.1％

初値予想;60万円,B+　フィスコ予想;60〜70万⇒60万円−
留意点;8,941株に対して90万円以上では売却可能だが180日間のロックアップ有り

※初値;57.2万円　1,845枚　終値;62.9万

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【3822】ＪＳＣ 10/16新規上場

市場;ジャスダック　IPO
事業内容;ソフトウエア開発(45)システム運用管理(44)PC周辺機器等の販売(11)　HP　

公募価格;1,500円(百)　時価総額;30.6億円　調達資金;6.5億円
PER;13.9倍　予想EPS;107.8円　BPS;683.5円
類似企業9750ソラン PER;17.8倍

BB期間;9/28〜10/3　申込期間;10/6〜12　上場日;10/16
幹事証券;三菱75%、イートレード1%43百

上場時発行済株式;2,040,000
公募;3,000百
売り出し;1,300百
上場初日売却可能株数合計;430,000株,21.1％

初値予想;1,600円,C+++　フィスコ予想;1,600〜1,700⇒1,600円−

※初値;1,630円 1,363枚　終値;1,472円

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【7825】ＳＲＩスポーツ 10/13新規上場

市場;東証一部　IPO
事業内容;｢ダンロップ｣｢ゼクシオ｣ブランドのゴルフ・テニス用品開発、販売　HP　

公募価格;190,000円　時価総額;551億円　調達資金;190億円
PER;15.7倍　予想EPS;12,070円　BPS;96,910円
親会社5110住友ゴム工業 PER;19.8倍

BB期間;9/26〜10/2　申込期間;10/5〜10/11　上場日;10/13
申込証券;野村10％10,000、

上場時発行済株式;290,000
公募;30,000
売り出し;70,000(OA+15,000)　
上場初日売却可能株数合計;100,000株,34.5％

初値予想;19万円,C++　フィスコ予想;21〜24万⇒19万円−
留意点;全株を所有する親会社には180日間のロックアップ付

※初値;18.4万円　13,908枚　終値;18.5万円

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