【3233】ファンドクリエーション 10/27新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;不動産ファンドの開発・運用(88)企業・不動産物件への投資等(12)　

公募価格;160,000円　時価総額;495.9億円　調達資金;51.5億円
PER;21.0倍　予想EPS;7,602円　BPS;15,820円
類似企業2337アセットマネジャーズ PER;16.7倍

BB期間;10/11〜17　申込期間;10/20〜25　上場日;10/27
幹事証券;大和65%、日興12%3,864、イートレード0%257

上場時発行済株式;336,988
公募;18,000
売り出し;14,200(OA+3,000)
VC保有売却可;12,800
SO売却可能残高;27,060
SO売却不可;13,600(07年2月〜)　
上場初日売却可能株数合計;72,060株,21.4％

初値予想;18万円,B-　フィスコ予想;20万⇒20万円−
留意点;250,000株に180日間ロックアップ

※初値;17.1万円　12,502枚　終値;21.3万円

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【7824】オプトロム 10/26新規上場

市場;名証セントレックス　IPO
事業内容;CD、DVD等の製造・販売　HP　

公募価格;150円(千)　時価総額;23.9億円　調達資金;3.8億円
PER;18.4倍　予想EPS;8.14円　BPS;105.9円
類似企業7859アルメディオ PER;16.5倍

BB期間;10/10〜16　申込期間;10/19〜24　上場日;10/26
幹事証券;楽天73%1,825、イートレード18%450、マネックス%

上場時発行済株式;16,515,000
公募;2,500千
VC保有売却可;658千
SO売却可能残高;615千　
上場初日売却可能株数合計;3,773,000株22.8％
LU対象;5,526千株に180日間

初値予想;180円,C-　フィスコ予想;190〜210⇒160円−
留意点;

※初値;125円 1,281枚　終値;114円

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【3824】メディアファイブ 10/25新規上場

市場;福証Ｑボード　IPO
事業内容;ITエンジニアの派遣とソフトウエア受託開発　HP　

公募価格;140,000円　時価総額;5.6億円　調達資金;1.9億円
PER;17.4倍　予想EPS;8,055円　BPS;63,320円
類似企業2396パソナテック PER;16.2倍

BB期間;10/6〜12　申込期間;10/17〜20　上場日;10/25
幹事証券;東洋70%、イートレ5%67、松井5%67、マネックス5%67

上場時発行済株式;4,488
公募;1,000
売り出し;340
VC保有売却可;1,250
SO売却可能残高;522
SO売却不可;800(09年7月〜)　
上場初日売却可能株数合計;3,112株,69.3％

初値予想;20万円,B-　フィスコ予想;18〜23万⇒20万円−

※初値;18.5万円　1,299枚　終値;17万円

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【8774】ジェーピーエヌ債権回収 10/24新規上場

市場;ヘラクレスＳ　IPO
事業内容;債権の管理回収業務等　HP　

公募価格;400,000円　時価総額;98.7億円　調達資金;21.2億円
PER;18.2倍　予想EPS;22,000円　BPS;116,800円
親会社8253クレディセゾン PER;22.0倍

BB期間;10/4〜11　申込期間;10/16〜19　上場日;10/24
幹事証券;みずほイ63%、野村13%689、イートレード2%106、マネックス2%106

上場時発行済株式;24,682
公募;2,800
売り出し;2,500　
上場初日売却可能株数合計;5,300株,21.5％

初値予想;44万円,C++　フィスコ予想;40〜50万⇒40万円−

※初値;43.1万円　2,105枚　終値;Ｓ高　買残2,729枚

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【5019】出光興産 10/24新規上場

市場;東証一部　IPO
事業内容;石油,石油化学製品等の製造販売とエネルギー資源の開発生産　HP　

公募価格;9,500円(百)　時価総額;3,690億円　調達資金;1,095億円
PER;12.3倍　予想EPS;772.4円　BPS;10,450円
類似企業5007コスモ石油 PER;14.4倍

BB期間;10/3〜13　申込期間;10/17〜20　上場日;10/24
幹事証券;大和62%、野村8%3,861、松井0%193、マネックス0%193

上場時発行済株式;38,842,500
公募;115,210百(OA+11,575百)
VC保有売却可;3,571百　
上場初日売却可能株数合計;118,781株,30.6％

初値予想;9,500円,C+　フィスコ予想;9,000〜10,000⇒9,500円−
留意点;今期想定レートは原油価格68ドル、為替115円
有利子負債約1兆円

※初値;10,500円　17,613枚　終値;10,770円

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