【8410】セブン銀行 2/29新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;ATM(現金自動預払機)事業および金融サービス事業

公募価格;140,000円(単元;一株)　時価総額;1708億円　調達資金;649億円
PER;13.0倍　予想EPS;10,740円　BPS;60,530円　配当;4,100円
親会社3382セブン＆アイ PER;19.7倍

BB期間;2/8〜20　申込期間;2/22〜27　上場日;2/29
幹事証券;野村79/日興C16/三菱/ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ/ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ/SMBC/静銀TM/いちよし/岡三/極東/水戸

上場時株式数;1,220,000
公募;0
売り出し;363,750 (OA+10,000)
売却可能株数合計;463,750株　38％
LU対象;749,650　61％

ズバリ初値予想;16.5万円　⇒変更なし,B+　
フィスコ予想;14〜16万円　⇒17万円
留意点;公募価格での配当利回りは3％弱

※初値;16.8万円　85,000株　終値;17.4万円

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【2173】博展 2/29新規上場

市場;ヘラクレスＧ　IPO　会社HP
事業内容;展示会、イベント、映像などの企画・制作など

公募価格;95,000円(単元;一株)　時価総額;16.6億円　調達資金;5.1億円
PER;9.4倍　予想EPS;10,090円　BPS;23,950円　配当;2,000円
類似企業4767ＴＯＷ PER;9.2倍

BB期間;2/8〜15　申込期間;2/20〜26　上場日;2/29
幹事証券;みずほインベ75/大和10/三菱/イートレード/SMBC/楽天

上場時株式数;17,442
公募;2,600
売り出し;2,800
VC保有売却可;116
SO行使可能残高;1,688
SO行使不可;66(08年12月〜)
売却可能株数合計;7,204株　41％
LU対象;0

ズバリ初値予想;12万円　⇒15万円,B-　
フィスコ予想;12〜15万円　⇒14万円
留意点;セブン銀行が同日に上場

※初値;13.1万円　3,391株　終値;15.1万円

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【8899】モリモト 2/27新規上場

市場;東証二部　IPO　会社HP
事業内容;分譲マンションの企画・販売および賃貸物件の開発など

公募価格;4,000円⇒3,400円(単元;百株)　時価総額;552.3億円　調達資金;174.8億円
PER;5.5倍　予想EPS;722.1円　BPS;1,975円　配当;60円
類似企業3236プロパスト PER;3.6倍

BB期間;2/8〜15　申込期間;2/20〜25　上場日;2/27
幹事証券;大和70/みずほ13/野村/三菱/イートレード/マネックス/SMBC/極東

上場時株式数;13,808,400
公募;3,000,000
OA;570,000
売り出し;800,000
VC保有売却可;18,000
SO行使不可;121,700(08年3月〜)
売却可能株数合計;4,388,000株　32％
LU対象;8,965,600　65％

ズバリ初値予想;3,700円　⇒3,000円,C+　
フィスコ予想;3,500〜4,000円　⇒2,700円　
留意点;上場後すぐにストックオプションが行使可能になる（行使価格は2,700円）

※初値;3,210円　346,500株　終値;2,970円

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【3095】大西電気 2/26新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;電気・電子関連部材を扱う商社

公募価格;1,000円(単元;百株)　時価総額;20.7億円　調達資金;4.6億円
PER;5.1倍　予想EPS;194.2円　BPS;828.5円　配当;40円
類似企業2715高千穂電気 PER;7.7倍

BB期間;2/7〜14　申込期間;2/19〜22　上場日;2/26
幹事証券;大和78/野村/三菱/日興C/新光/西村

上場時株式数;2,115,500
公募;200,000
OA;60,000
売り出し;200,000
SO行使可能残高;45,500
SO行使不可;50,000(08年3月〜)
売却可能株数合計;505,500株　24％
LU対象;1,221,000　58％

ズバリ初値予想;1,500円　⇒変更なし,B++　
フィスコ予想;1,200〜1,500円　⇒1,300円
留意点;公募価格での予想配当利回り4％

※初値;1,211円　238,000株　終値;1,490円

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【2172】インサイト 2/20新規上場

市場;札証アンビシャス　IPO　会社HP
事業内容;広告・プロモーションの調査・企画・制作および最適なメディア活動をプロデュースする広告業

公募価格;1,000円(単元;百株)　時価総額;5.4億円　調達資金;1.0億円
PER;11.3倍　予想EPS;88.46円　BPS;454.2円　配当;20円
類似企業2139中広 PER;8.5倍

BB期間;1/30〜2/5　申込期間;2/8〜15　上場日;2/20
幹事証券;DB/上光/ばんせい/日本アジア/HS/エース/NIS/内藤/三田/岩井

上場時株式数;535,000
公募;100,000
売り出し;0
VC保有売却可;10,000
SO行使可能残高;15,000
SO行使不可;26,200(08年11月〜)
売却可能株数合計;125,000株　23％
LU対象;0

ズバリ初値予想;800円　⇒700円,D+　
フィスコ予想;900〜1,100円　⇒800円
留意点;今期予想は増収減益

※初値;770円　28,400株　終値;722円

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