【3085】アークランドサービス 8/30新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;とんかつ"かつや"(55)FC事業(35)その他(10)

公募価格;200,000円(単元;一株)　時価総額;49.2億円　調達資金;12.0億円
PER;13.6倍　予想EPS;14,650円　BPS;86,870円
類似企業2789カルラ PER;17.0倍
親会社9842アークランドサカモト PER;15.7倍

BB期間;8/14〜20　申込期間;8/22〜27　上場日;8/30
幹事証券;野村62/大和28/新光/丸福

上場時発行済株式;25,480
公募;3,000
OA;900
売り出し;3,000
売却可能株数合計;6,900株　27％
LU対象;18,330　72％(発行価格の2倍以上での売却可)

ズバリ初値予想;24万円　⇒変更なし,B+　
フィスコ予想;21〜23万円　⇒21万円

※初値;19万円　1,945株　終値;18.9万円

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【6409】キトー 8/9再上場

市場;東証一部　IPO　会社HP
事業内容;巻き上げ機およびクレーン等の製造、販売

公募価格;400,000円(単元;一株)　時価総額;532.0億円　調達資金;190.8億円
PER;16.1倍　予想EPS;24,780円　BPS;114,200円
類似企業6281前田製作所 PER;19.3倍

BB期間;7/24〜30　申込期間;8/2〜7　上場日;8/9
幹事証券;大和63/野村17/三菱/みずほインベ/岡三/SMBC/マネックス

上場時発行済株式;137,117
公募;0
売り出し;47,694 (OA+7,153)
SO行使可能残高;4,124
売却可能株数合計;58,971株　43％
LU対象;58,406　43％

ズバリ初値予想;38万円　⇒変更なし,C-　
フィスコ予想;40〜45万円　⇒40万円
留意点;MBOを引き受けたファンドの出口戦略による再上場

※初値;32.6万円　10,099株　終値;29.9万円

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【3247】エルクリエイト 8/9新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;不動産の企画開発販売、土地の仕入れ販売

公募価格;200,000円(単元;一株)　時価総額;23.9億円　調達資金;4.0億円
PER;7.2倍　予想EPS;27,740円
類似企業3239総和地所 PER;4.8倍

BB期間;7/24〜7/30　申込期間;8/1〜6　上場日;8/9
幹事証券;みずほインベ75/大和15/三菱/SMBC/イートレ/楽天

上場時発行済株式;11,928
公募;1,400
売り出し;600
VC保有売却可;80
SO行使不可;250(08年6月〜)
売却可能株数合計;2,080株　17％
LU対象;0

ズバリ初値予想;38万円　⇒33万円,B-　
フィスコ予想;32〜40万円　⇒30万円


※初値;25.5万円　1,172株　終値;19.5万円

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【1412】チャイナボーチ 8/8新規上場

市場;東証外国部(所属部未定)　IPO　会社HP
事業内容;主に石炭火力発電所で用いられる排煙脱硫・脱硝システム等の設計、建設、設置およびアフターサービスの提供等

公募価格;160,000円(単元;一株)　時価総額;569.8億円　調達資金;192億円
PER;21.6倍　予想EPS;7,424円　BPS;43,940円
類似企業7021ニッチツ PER;14.9倍

BB期間;7/23〜27　申込期間;7/31〜8/3　上場日;8/8
幹事証券;大和75/マネックス/新光/三菱/内藤/藍澤/東洋/イートレ/SMBC/日の出

上場時発行済株式;369,956
公募;80,000
売り出し;40,000 (OA+18,000)
SO行使可能残高;13,808
SO行使不可;13,807(08年2月〜)
売却可能株数合計;151,808株　41％
LU対象;218,148　59％

ズバリ初値予想;19万円　⇒変更なし,C-　
フィスコ予想;20〜25万円　⇒20万円
留意点;設立間もないため中国政府から優遇税制を受けており実質EPSは不明

※初値;27.6万円　52,178株　終値;25.8万円

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【3440】日創プロニティ 8/8新規上場

市場;福証Ｑボード　IPO　会社HP
事業内容;オーダーに基づき金属材料を加工した製品、および企画に基づく金属製品等の製造・販売

公募価格;250,000円(単元;一株)　時価総額;21.0億円　調達資金;5.4億円
PER;11.6倍　予想EPS;21,480円　BPS;111,200円
類似企業3422丸順 PER;12.9倍

BB期間;7/23〜26　申込期間;7/31〜8/3　上場日;8/8
幹事証券;三菱75/新光/岡三/前田/東洋/みずほインベ/イートレ/マネックス

上場時発行済株式;8,400
公募;1,600
売り出し;570
SO行使不可;200(08年8月〜)
売却可能株数合計;2,370株　28％
LU対象;0

ズバリ初値予想;28万円　⇒25万円,C+　
フィスコ予想;30〜38万円　⇒25万円

※2日目初値;18.9万円　560株　終値;ストップ安

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