【3441】山王 10/25新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;コネクター・スイッチなど電子部品の精密プレス加工、金型設計･製作および貴金属表面処理加工事業

公募価格;18,000円(単元;十株)　時価総額;90.0億円　調達資金;22.9億円
PER;9.6倍　予想EPS;1,878円　BPS;25,210円
類似企業6785鈴木 PER;8.5倍

BB期間;10/10〜16　申込期間;10/18〜22　上場日;10/25
幹事証券;日興80/みずほインベ12/そしあす/東洋/マネックス

上場時株式数;500,000
公募;60,000
売り出し;67,000 (OA+8,000)
VC保有売却可;12,000
売却可能株数合計;147,000株　29％
LU対象;263,632　53％

ズバリ初値予想;18,000円　⇒変更なし,C+　
フィスコ予想;20,000〜21,000円　⇒21,000円

※初値;17,000円　27,190株　終値;17,550円

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【2162】日本マニュファクチャリングサービス 10/25新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;製造請負、製造派遣、製造受託、修理受託および技術者派遣などの各種サービスを提供する製造アウトソーシング事業

公募価格;150,000円(単元;一株)　時価総額;32.4億円　調達資金;9.0億円
PER;11.2倍　予想EPS;13,420円　BPS;45,360円
類似企業2135ＶＳＮ PER;9.2倍

BB期間;10/9〜15　申込期間;10/17〜22　上場日;10/25
幹事証券;野村75/三菱10/SMBC/高木/みずほイン/岡三/コスモ/イートレ/マネックス

上場時株式数;21,958
公募;1,000
売り出し;5,000 (OA+900)
SO行使可能残高;352
SO行使不可;1,488(09年3月〜)
売却可能株数合計;7,252株　33％
LU対象;11,645　53％

ズバリ初値予想;17万円　⇒18万円,C+　
フィスコ予想;18〜22万円　⇒19.5万円
留意点;売り出し後もMBOファンドが8,050株37％相当を保有する

※初値;17.1万円　3,110株　終値;15.7万円

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【8728】マネースクウェア・ジャパン 10/25新規上場

市場;ヘラクレスＳ　IPO　会社HP
事業内容;外国為替証拠金取引(FX)事業

公募価格;165,000円(単元;一株)　時価総額;86.2億円　調達資金;13.2億円
PER;12.1倍　予想EPS;13,640円　BPS;45,370円
類似企業8732マネーパートナーズ PER;17.9倍

BB期間;10/9〜15　申込期間;10/18〜23　上場日;10/25
幹事証券;大和70/みずほ10/三菱/東海東京/岩井/高木/SMBC/イートレ

上場時株式数;54,591
公募;4,000
OA;1,200
売り出し;4,000
VC保有売却可;11,563
SO行使可能残高;1,130
SO行使不可;5,700(07年12月〜)
売却可能株数合計;21,893株　40％
LU対象;0

ズバリ初値予想;20万円　⇒30万円,B-　
フィスコ予想;20〜22万円　⇒30万円
留意点;ベンチャーキャピタル持分多い

※初値;25.1万円　5,994株　終値;22.2万円

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【3250】エー･ディー･ワークス 10/19新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;不動産の流動化、マネジメント、鑑定・コンサルティング、ファンド・サポート事業

公募価格;70,000円(単元;一株)　時価総額;23.8億円　調達資金;4.5億円
PER;5.46倍　予想EPS;12,820円　BPS;44,210円
類似企業8923トーセイ PER;7.1倍

BB期間;10/2〜9　申込期間;10/11〜16　上場日;10/19
幹事証券;野村75/大和10/三菱/みずほイン/岡三/そしあす/オリックス/マネックス

上場時株式数;37,754
公募;5,400
売り出し;1,000 (OA+960)
VC保有売却可;4,070
SO行使可能残高;3,734
SO行使不可;659(08年4月〜)
売却可能株数合計;15,164株　40％
LU対象;20,006　53％(発行価格の2倍以上での売却可)

ズバリ初値予想;8万円　⇒19万円,C+
フィスコ予想;8.5〜9.5万円　⇒18万円
留意点;直近増資価格75,000円
金商法施行に伴い不動産流動化業社の先行きは不安視されている

※初値;18.9万円　4,006株　終値;19.8万円

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【3090】ナチュラム 10/19新規上場

市場;ヘラクレスＧ　IPO　会社HP
事業内容;釣り具、アウトドア用品などのインターネット通信販売事業など

公募価格;220,000円(単元;一株)　時価総額;24.6億円　調達資金;4.6億円
PER;21.5倍　予想EPS;10,210円　BPS;75,870円
類似企業3071ストリーム PER;22.9倍

BB期間;10/2〜9　申込期間;10/12〜16　上場日;10/19
幹事証券;イートレ72/野村16/新光/みずほ/オリックス/楽天/丸八/高木/JAIC

上場時発行済株式;12,845
公募;1,500
売り出し;600
VC保有売却可;3,575
SO行使可能残高;1,678
SO行使不可;101(08年2月〜)
売却可能株数合計;7,353株　57％
LU対象;0

ズバリ初値予想;23万円　⇒33万円,C-　
フィスコ予想;25〜30万円　⇒37万円
留意点;法人税負担を考慮した実質EPSは6千円程度
直近増資単価25万円

※初値;35万円　2,545株　終値;32.5万円

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