【5758】ＦＣＭ 2/28新規上場

市場;ヘラクレスＳ　IPO　会社HP
事業内容;金属メッキ事業、フィルム・特殊機能材事業および伸線事業

公募価格;2,450円(百)　時価総額;40.6億円　調達資金;7.8億円
PER;13.6倍　予想EPS;179.9円　BPS;1,388円
類似企業5753日本伸銅 PER;14.5倍
親会社5801古河電気工業 PER;27.2倍

BB期間;2/13〜19　申込期間;2/21〜23　上場日;2/28
幹事証券;日興80/野村10/SMBC/三菱/マネックス

上場時発行済株式;1,704,267
公募;320,000(OA+48,000)
売り出し;0
売却可能株数合計;368,000株　22％
LU対象;1,249,000　73％

初値予想;2,800⇒3,200円,B++　フィスコ予想;3,000〜3,800⇒3,000円
留意点;受託加工なので原材料の市況価格は業績に影響しない

※初値;3,000円　179,600株　終値;ストップ高699,330株買い残

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【3838】AQインタラクティブ 2/28新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;ゲームソフトの企画・開発・販売

公募価格;156,000円　時価総額;76.3億円　調達資金;12.5億円
PER;24.4倍　予想EPS;6,401円　BPS;54,630円
類似企業3785エイティング PER;32.8倍

BB期間;2/9〜16　申込期間;2/21〜23　上場日;2/28
幹事証券;みずほ80/野村/大和/イートレ/三菱/マネックス

上場時発行済株式;48,930
公募;6,500
売り出し;1,500
VC保有売却可;3,400
SO行使不可;1,290(07年11月〜)
売却可能株数合計;11,400株　23％
LU対象;29,770　61％(発行価格の2倍以上での売却可)

初値予想;24万⇒20万円,B+　フィスコ予想;23〜30万⇒20万円
留意点;ベンチャーキャピタル持分の原価は24万円

※初値;22万円　2,732株　終値;38万円

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【7822】永大産業 2/28再上場

市場;東証二部　IPO　会社HP
事業内容;住宅用の木質建材および設備機器の製造販売
経営破たんから29年ぶりの再上場

公募価格;520円(千)　時価総額;239.2億円　調達資金;23.4億円
PER;18.4倍　予想EPS;28.26円　BPS;914.7円
類似企業7845ハイビック PER;15.5倍

BB期間;2/9〜16　申込期間;2/20〜23　上場日;2/28
幹事証券;野村70/三菱11/コスモ10/新光/高木/丸八/岩井/岡三

上場時発行済株式;46,500,000
公募;4,000,000(OA+500,000)
売り出し;500,000
VC保有売却可;153,000
売却可能株数合計;5,153,000株　11％
LU対象;13,456,000　29％(発行価格の2倍以上での売却可)

初値予想;490円変更なし,D+　フィスコ予想;480〜550⇒520円
留意点;法人税負担を考慮したEPSは20円弱
公募価格での配当利回り1.92％

※初値;500円　451,000株　終値;550円

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【2140】テラネッツ 2/28新規上場

市場;札幌アンビシャス　IPO　会社HP
事業内容;デジタルコンテンツの制作・販売、ゲームソフトの開発・販売・配信

公募価格;120,000円　時価総額;23.9億円　調達資金;3.6億円
PER;17.2倍　予想EPS;6,965円
類似企業3760ケイブ PER;赤字のためマイナス

BB期間;2/9〜15　申込期間;2/21〜23　上場日;2/28
幹事証券;Ｄブレイン/東洋/エース/岩井/ジェット/上光

上場時発行済株式;19,920
公募;2,500
売り出し;500
VC保有売却可;4,125
SO行使不可;1,325(08年6月〜)
売却可能株数合計;7,125株　36％
LU対象;2,440　12％

初値予想;13万⇒10.5万円,C-　フィスコ予想;12〜16万⇒12万円
留意点;法人税負担を考慮したEPSは4,000円強

※初値;9万円　705株　終値;89,900円

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【7313】テイ・エス テック 2/23新規上場

市場;東証一部　IPO　会社HP
事業内容;二輪/四輪車用のシート、内装品等の製造

公募価格;2,600円(百)　時価総額;884.0億円　調達資金;157.6億円
PER;12.4倍　予想EPS;209.6円　BPS;2,138円
類似企業7256河西工業 PER;9.9倍

BB期間;2/7〜14　申込期間;2/16〜20　上場日;2/23
幹事証券;日興64/野村15/三菱/大和/SMBC/そしあす/岡三/松井/マネックス

上場時発行済株式;34,000,000
公募;0
売り出し;6,060,800
VC保有売却可;985,000
売却可能株数合計;7,045,800株　21％
LU対象;20,765,000　61％

初値予想;2,800⇒3,300円,C+　フィスコ予想;2,600〜3,000⇒3,150円
留意点;ホンダ依存度90％以上

※初値;3,300円　2,244,700株　終値;ストップ高2,198,200株買い残

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