【6639】コンテック 3/14新規上場

市場;東証二部　IPO　会社HP
事業内容;産業用コンピューターと関連機器の開発、製造

公募価格;2,400円(百)　時価総額;79.2億円　調達資金;21.6億円
PER;11.4倍　予想EPS;210.5円　BPS;1,872円
類似企業6624田淵電機 PER;12.6倍
親会社6383ダイフク PER;18.0倍

BB期間;2/23〜3/1　申込期間;3/6〜9　上場日;3/14
幹事証券;野村77/みずほ11/新光/大和/三菱

上場時発行済株式;3,300,000
公募;600,000
売り出し;300,000(OA+135,000)
売却可能株数合計;1,035,000株　31％
LU対象;2,154,000　65％

初値予想;2,600⇒2,700円,C++　フィスコ予想;2,400〜2,700⇒2,500円
留意点;公募価格での配当利回り1.83％だが親会社依存度高い

※初値;2,320円　202,700株　終値;2,365円

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【3840】イー・キャッシュ 3/12新規上場

市場;マザーズ　IPO　会社HP
事業内容;ICタグなどのミドルウエア開発(90)決済代行事業(10)

公募価格;150,000円　時価総額;43.2億円　調達資金;8.4億円
PER;56.9倍　予想EPS;2,634円　BPS;23,690円
類似企業3749ＳＢＩベリトランス PER;50.0倍

BB期間;2/21〜27　申込期間;3/1〜6　上場日;3/12
幹事証券;みずほ81/新光/野村/岡三/丸三/極東/イートレ/マネックス

上場時発行済株式;29,640
公募;4,000+OA840
売り出し;1,600
VC保有売却可;2,500
SO行使不可;11,400(07年8月〜)
売却可能株数合計;8,940株　30％
LU対象;15,900　54％(発行価格の2倍以上での売却可)

初値予想;27万円変更なし,B+　フィスコ予想;30〜40万⇒30万円
留意点;公募設定が割高

※初値;30.2万円　3,382株　終値;S高7,006株買い残

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【3040】ソリトンシステムズ 3/9新規上場

市場;ジャスダックＭＭ　IPO　会社HP
事業内容;ＩＴセキュリティー製品の開発・販売、ブロードバンド・コンテンツ配信システムの構築・運用、組み込みシステムとLSIの開発・販売

公募価格;1,850円(百)　時価総額;109.5億円　調達資金;20.4億円
PER;12.5倍　予想EPS;147.9円　BPS;634.8円
類似企業4359ラック PER;25.3倍

BB期間;2/21〜27　申込期間;3/1〜6　上場日;3/9
幹事証券;野村80/高木/極東/インベ/イートレ/SMBC

上場時発行済株式;6,265,000
公募;800,000+OA165,000
売り出し;300,000
VC保有売却可;260,000
SO行使可能残高;182,000
売却可能株数合計;1,707,000株　27％
LU対象;0

初値予想;2,200⇒1,950円,C-　フィスコ予想;2,000〜2,300⇒2,000円
留意点;今期減収減益見通し

※初値;円　株　終値;

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【8771】イー・ギャランティ 3/8新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;事業法人、金融法人向け信用保証事業

公募価格;255,000円　時価総額;51.5億円　調達資金;6.4億円
PER;35.6倍　予想EPS;7,166円　BPS;61,110円
類似企業8423フィデック PER;61.2倍
親会社8001伊藤忠商事 PER;10.1倍

BB期間;2/20〜26　申込期間;3/1〜6　上場日;3/8
幹事証券;大和75/みずほ20/野村/三菱/イートレ

上場時発行済株式;20,200
公募;1,000
売り出し;1,498(OA+200)
SO行使不可;695(08年11月〜)
売却可能株数合計;2,698株　13％
LU対象;4,286　21％(90日間)

初値予想;42万円変更なし,B-　フィスコ予想;35〜45万⇒45万円
留意点;法人税負担を考慮したEPSは5千円強

※初値;52.8万円　1,554株　終値;44万円

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【3839】ODKソリューションズ 3/8新規上場

市場;ヘラクレスＳ　IPO　会社HP
事業内容;情報処理アウトソーシングサービス

公募価格;60,000円　時価総額;49.2億円　調達資金;16.2億円
PER;10.1倍　予想EPS;5,915円　BPS;28,190円
類似企業3820ＪＢＩＳ PER;52.1倍
親会社8512大阪証券金融 PER;24.9倍

BB期間;2/20〜26　申込期間;2/28〜3/5　上場日;3/8
幹事証券;野村80/新光/三菱/SMBC/廣田/NIS/IPO/高木/日興/イートレ

上場時発行済株式;86,050
公募;22,000(OA+4,050)
売り出し;5,000
売却可能株数合計;31,050株　36％
LU対象;55,000　64％(発行価格の2倍以上での売却可)

初値予想;9万⇒8万円,C+　フィスコ予想;6.5〜7万⇒7万円
留意点;グループ内3社目の上場
株券電子化の影響で大幅な減益予想も

※初値;73,100円　16,679株　終値;68,000

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