【2145】データリンクス 4/6新規上場

市場;ジャスダックＭＭ　IPO　会社HP
事業内容;システムインテグレーション(25)ITエンジニアの派遣など業務請負(71)

公募価格;160,000円　時価総額;34.1億円　調達資金;4.1億円
PER;14.1倍　予想EPS;11,350円
親会社9682ＤＴＳ PER;19.2倍

BB期間;3/20〜27　申込期間;3/29〜4/3　上場日;4/6
幹事証券;野村85/イートレ/極東/岡三

上場時発行済株式;21,590
公募;2,580+OA260
売り出し;0
売却可能株数合計;2,840株　13％
LU対象;17,329　80％(発行価格の2倍以上での売却可)

ズバリ初値予想;20万⇒24万円,B++　
フィスコ予想;23〜27万⇒25万円
留意点;売上げの約８割が主要株主でもあるＮＴＴグループでFTTH向け

※初値;29.8万円　828株　終値;35.1万円

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【3242】アーバネットコーポレーション 3/28新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;投資用ワンルームマンションの開発

公募価格;350,000円　時価総額;60.8億円　調達資金;14.7億円
PER;9.3倍　予想EPS;37,560円　BPS;111,900円
類似企業8998リビングコーポ PER;9.1倍

BB期間;3/9〜15　申込期間;3/19〜23　上場日;3/28
幹事証券;新光73/大和10/みずほインベ/三菱/そしあす/イートレ/東洋/三津井

上場時発行済株式;17,382
公募;3,000
売り出し;1,200(OA+300)
VC保有売却可;135
SO行使不可;1,965(07年10月〜)
売却可能株数合計;4,335株　25％
LU対象;0

初値予想;65万⇒50万円,B-　フィスコ予想;50〜70万⇒55万円
留意点;マンションデベロッパーのPERは10倍程度に落ち着くことが多い

※初値;50万円　2,509株　終値;52.6万円

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【6635】大日光・エンジニアリング 3/22新規上場

市場;ジャスダックＭＭ　IPO　会社HP
事業内容;電子部品実装事業

公募価格;3,200円(百)　時価総額;86.4億円　調達資金;19.2億円
PER;11.3倍　予想EPS;283.4円
類似企業9913日邦産業 PER;6.9倍

BB期間;3/5〜9　申込期間;3/13〜16　上場日;3/22
幹事証券;野村77/大和11/三菱/みずほインベ/丸三/高木

上場時発行済株式;2,700,000
公募;300,000
売り出し;300,000(OA+90,000)
VC保有売却可;710,000
売却可能株数合計;1,400,000株　52％
LU対象;659,920　24％(発行価格の2倍以上での売却可)

初値予想;3,200円　変更なし,C-　
フィスコ予想;3,200〜3,500⇒3,200円
留意点;有利子負債多く利益圧迫で自己資本比率と利益率が低い
キャノングループに売上げの8割以上を依存

※初値;2,790円　21,500株　終値;2,910円

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【6636】シスウェーブ 3/20新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;LSIの受託開発およびLSIテスターの開発

公募価格;13,000円(十)　時価総額;39.5億円　調達資金;9.1億円
PER;16.7倍　予想EPS;776.3円　BPS;5,318円
類似企業9880イノテック PER;14.0倍

BB期間;3/2〜8　申込期間;3/13〜16　上場日;3/20
幹事証券;大和80/三菱/SMBC/オリックス/マネックス

上場時発行済株式;304,023
公募;40,000
売り出し;30,000
売却可能株数合計;70,000株　23％
LU対象;128,193　42％

初値予想;13,000円　変更なし,C+　
フィスコ予想;14,000〜15,500⇒14,000円−
留意点;売上げの6割近くをNECエレクトロニクスが占める

※初値;14,000円　24,370株　終値;11,450円

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【3843】フリービット 3/20新規上場

市場;マザーズ　IPO　会社HP
事業内容;インターネット接続事業者へのインフラ提供およびネットワーク構築関連技術の提供

公募価格;340,000円　時価総額;50.2億円　調達資金;6.8億円
PER;22.7倍　予想EPS;14,950円　BPS;116,600円
類似企業4770エルミック・ウェスコム PER;49.8倍

BB期間;3/1〜7　申込期間;3/12〜15　上場日;3/20
幹事証券;みずほインベ80/楽天/三菱/イートレ/マネックス/オリックス/IPO/前田

上場時発行済株式;14,760
公募;1,700
売り出し;300
VC保有売却可;2,866
SO行使不可;1,300(07年7月〜)
売却可能株数合計;4,866株　33％
LU対象;0

初値予想;60万⇒55万円,A-　フィスコ予想;60〜75万⇒60万円
留意点;法人税負担を考慮したEPSは9千円弱
ストックオプション行使価格60万円

※初値;43.4万円　2,162株　終値;S安100株売り残

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