【2148】アイティメディア 4/19新規上場

市場;マザーズ　IPO　会社HP
事業内容;IT系情報サイト"ITmedia"の運営によるネット広告事業

公募価格;450,000円　時価総額;139.8億円　調達資金;24.3億円
PER;43.3倍　予想EPS;10,400円
類似企業2454オールアバウト PER;76.3倍

BB期間;4/4〜10　申込期間;4/12〜17　上場日;4/19
幹事証券;新光77/イートレ17/岡三/マネックス/JPモルガン

上場時発行済株式;32,662
公募;5,000
売り出し;392
VC保有売却可;3,106
SO行使可能残高;1,595
SO行使不可;1,176(07年6月〜)
売却可能株数合計;10,093株　31％
LU対象;0

ズバリ初値予想;70万円⇒変更なし,B-
フィスコ予想;60〜80万⇒70万円

※初値;68万円　4,635株　終値;60.7万円

閉じる

【3077】ホリイフードサービス 4/19新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;北関東で外食事業の展開、自社開発業態(62)村さ来など4業態のフランチャイジー(38)

公募価格;1,100円(百)　時価総額;31.2億円　調達資金;6.6億円
PER;10.3倍　予想EPS;106.5円　BPS;649.9円
類似企業7585かんなん丸 PER;14.4倍

BB期間;4/3〜9　申込期間;4/12〜17　上場日;4/19
幹事証券;大和78/野村10/新光/水戸/岡三

上場時発行済株式;2,925,000
公募;300,000+OA90,000
売り出し;300,000
売却可能株数合計;690,000株　24％
LU対象;1,804,000　62％

ズバリ初値予想;1,500円⇒変更なし,B++
フィスコ予想;1,200〜1,300円⇒1,200円
留意点;同日4社上場で注目度低い

※初値;1,201円　192,500株　終値;1,051円

閉じる

【3847】パシフィックシステム 4/19新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;システムインテグレーション、ソフトウエア開発等

公募価格;1,900円(百)　時価総額;28.1億円　調達資金;3.8億円
PER;10.0倍　予想EPS;190.5円　BPS;1,412円
親会社[5233]太平洋セメント PER;17.6倍

BB期間;4/3〜9　申込期間;4/12〜16　上場日;4/19
幹事証券;みずほ66/大和10/新光/野村/水戸/岡三/マネックス

上場時発行済株式;1,480,000
公募;100,000
売り出し;100,000
売却可能株数合計;200,000株　14％
LU対象;1,159,300　78％

ズバリ初値予想;2,250円　⇒変更なし,C++　
フィスコ予想;1,900〜2,200円　⇒2,300円
留意点;親会社に売上げの3割を依存　業績は頭打ち

※初値;3,000円　111,800株　終値;2,410円

閉じる

【8409】八千代銀行 4/19新規上場

市場;東証一部　IPO　会社HP
事業内容;銀行業

公募価格;630,000円　時価総額;997億円　調達資金;139億円
PER;12.2倍　予想EPS;51,820円
類似企業[8536]東日本銀行 PER;14.9倍

BB期間;4/3〜9　申込期間;4/11〜16　上場日;4/19
幹事証券;野村60/大和/みずほ/新光/三菱/東海/SMBC/イートレ/日興/岡三/東洋

上場時発行済株式;161,229
公募;20,000+OA3,000
売り出し;2,000
VC保有売却可;500
売却可能株数合計;25,500株　16％
LU対象;42,489　26％(発行価格の2倍以上での売却可)

ズバリ初値予想;60万円　⇒62万円,C+　
フィスコ予想;60〜63万円　⇒63万円

※初値;59.5万円　2,757株　終値;59.7万円

閉じる

【3846】エイチアイ 4/12新規上場

市場;ジャスダックＭＭ　IPO　会社HP
事業内容;携帯電話向けソフトウエアの開発および3Dコンテンツの企画・制作

公募価格;270,000円　時価総額;74.0億円　調達資金;13.5億円
PER;25.3倍　予想EPS;10,670円
類似企業3727アプリックス PER;47.3倍

BB期間;3/27〜4/2　申込期間;4/4〜9　上場日;4/12
幹事証券;野村75/大和10/いちよし/三菱/みずほ/高木

上場時発行済株式;31,622
公募;4,500
売り出し;500
VC保有売却可;5,480
SO行使可能残高;4,232
SO行使不可;1,428(08年4月〜)
売却可能株数合計;14,712株　47％
LU対象;10,333　33％(発行価格の2倍以上での売却可)

ズバリ初値予想;40万⇒50万円,B+　
フィスコ予想;37〜42万⇒45万円
留意点;ベンチャーキャピタル保有株数多い

※初値;56万円　2,880株　終値;69万円

閉じる