【3080】ジェーソン4/26新規上場

市場;ヘラクレスＳ　IPO　会社HP
事業内容;バラエティーストア業態店舗の運営等

公募価格;360円(百)　時価総額;46.1億円　調達資金;4.7億円
PER;10.8倍　予想EPS;33.23円
類似企業7532ドン・キホーテ PER;15.8倍

BB期間;4/9〜13　申込期間;4/18〜23　上場日;4/26
幹事証券;いちよし75/野村10/みずほインベ/岡三/イートレ/マネックス/東海東京/高木

上場時発行済株式;12,812,000
公募;0
売り出し;1,300,000
売却可能株数合計;1,300,000株　10％
LU対象;0

ズバリ初値予想;460円　⇒400円,B-
フィスコ予想;380〜430円　⇒390円
留意点;単元価格が低い

※初値;370円　475,600株　終値;370円

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【3078】ユニバース4/24新規上場

市場;東証二部　IPO　会社HP
事業内容;青森･岩手･秋田県での食品スーパーマーケット事業

公募価格;1,700円(百)　時価総額;180.3億円　調達資金;40.8億円
PER;6.3倍　予想EPS;270.9円　BPS;1,637円
類似企業9866マルキョウ PER;8.8倍

BB期間;4/6〜12　申込期間;4/16〜19　上場日;4/24
幹事証券;野村68/大和11/日興/みずほインベ/三菱/SMBCフレンド/新光/岡三/松井/マネックス

上場時発行済株式;10,607,920
公募;1,800,000
売り出し;600,000 OA+300,000
売却可能株数合計;2,700,000株　25％
LU対象;7,100,000　67％

ズバリ初値予想;1,600円　⇒変更なし,C+
フィスコ予想;1,700〜2,000円　⇒1,700円
留意点;PERが低いのは連結化した子会社の繰越欠損金によって一時的にEPSが落ちたため
実質PERは11.7倍ほど

※初値;1,581円　416,100株　終値;1,499円

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【3079】ディーブイエックス4/25新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;心臓ペースメーカーなど循環器疾病分野の医療用機器販売

公募価格;3,200円(百)　時価総額;21.4億円　調達資金;5.8億円
PER;9.4倍　予想EPS;342.1円
類似企業3052協和医科器械 PER;8.1倍

BB期間;4/9〜13　申込期間;4/18〜23　上場日;4/25
幹事証券;大和68/野村15/いちよし/三菱/みずほインベ/岡三

上場時発行済株式;702,800
公募;130,000 OA+10,000
売り出し;50,000
SO行使可能残高;34,800
SO行使不可;1,400(07年7月〜)
売却可能株数合計;224,800株　32％
LU対象;382,800　54％

ズバリ初値予想;3,400円　⇒変更なし,C++
フィスコ予想;3,400〜3,800円　⇒3,500円
留意点;医療機器の販売事業は成長率、利益率が低く人気がない

※初値;3,400円　58,100株　終値;3,150円

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【2150】ケアネット 4/20新規上場

市場;マザーズ　IPO　会社HP
事業内容;製薬企業向け医薬営業支援サービスおよび医師向け医療コンテンツ等の提供

公募価格;170,000円　時価総額;88.3億円　調達資金;17.0億円
PER;10.6倍　予想EPS;16,010円
類似企業2413ソネット・エムスリー PER;65.4倍

BB期間;4/5〜10　申込期間;4/12〜17　上場日;4/20
幹事証券;野村75/大和10/みずほ/新光/東海東京/イートレ/マネックス/いちよし/高木

上場時発行済株式;55,884
公募;1,000
売り出し;9,000+OA1,500
VC保有売却可;3,680
SO行使可能残高;3,940
SO行使不可;560(08年7月〜)
売却可能株数合計;19,120株　34％
LU対象;18,700　33％(発行価格の2倍以上での売却可)

ズバリ初値予想;28万円　⇒26万円,B+
フィスコ予想;20〜24万円　⇒25万円
留意点;法人税負担を考慮した予想EPSは約5,500円

※初値;26.3万円　11,847株　終値;ストップ安362株売り残

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【3848】データ・アプリケーション 4/25新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;データ交換向けのソフトウエア製品の開発、販売ならびにソフトウエア製品の導入や運用を支援するサービスの提供

公募価格;200,000円　時価総額;34.6億円　調達資金;6.0億円
PER;24.5倍　予想EPS;8,169円　BPS;59,060円
類似企業2391プラネット PER;14.4倍

BB期間;4/6〜12　申込期間;4/17〜20　上場日;4/25
幹事証券;新光75/大和10/イートレ/コスモ/SMBCフレンド/三菱UFJ/オリックス/水戸/高木

上場時発行済株式;17,300
公募;2,000
売り出し;1,000
VC保有売却可;1,150
SO行使不可;1,479(08年4月〜)
売却可能株数合計;4,150株　24％
LU対象;0

ズバリ初値予想;30万円　変更なし,B-
フィスコ予想;26〜32万円　⇒32万円
留意点;同日3社上場　翌日2社上場

※初値;38万円　3,110株　終値;34.8万円

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