【3853】インフォテリア 6/22新規上場

市場;マザーズ　IPO　会社HP
事業内容;企業内データ連携を実現するミドルウエアの開発、保守等

公募価格;60,000円　時価総額;33.5億円　調達資金;4.5億円
PER;15.1倍　予想EPS;3,979円　BPS;33,290円
類似企業4663ATLシステムズ PER;13.8倍

BB期間;6/6〜12　申込期間;6/14〜19　上場日;6/22
幹事証券;野村78/日興10/イートレ/マネックス/SMBC

上場時発行済株式;58,599
公募;6,000 +OA1,125
売り出し;1,504
VC保有売却可;3,866
SO行使可能残高;1714
SO行使不可;3,279(07年10月〜)
売却可能株数合計;14,209株　24％
LU対象;37,032　63％

ズバリ初値予想;7万円　⇒変更なし,C-　
フィスコ予想;7.5〜8.5万円　⇒12万円
留意点;法人税負担を考慮したEPSは2,000円強

※初値;15.3万円　8,212株　終値;18.2万円

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【6634】ネットインデックス 6/22新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;PHS端末やデータ通信カードの開発、製造(委託)

公募価格;480,000円　時価総額;42.3億円　調達資金;5.3億円
PER;14.2倍　予想EPS;33,790円　BPS;208,500円
親会社 4835インデックス PER;赤字のためマイナス

BB期間;6/6〜12　申込期間;6/15〜20　上場日;6/22
幹事証券;大和80/新光/三菱/いちよし/高木/水戸/イートレ

上場時発行済株式;9,216
公募;850 +OA100
売り出し;250
VC保有売却可;818
SO行使可能残高;400
SO行使不可;1,424(07年8月〜)
売却可能株数合計;2,418株　26％
LU対象;0

ズバリ初値予想;72万円　⇒100万円,B+　
フィスコ予想;70〜80万円　⇒100万円
留意点;売上げの9割近くをウィルコムに依存

※初値;141万円　506株　終値;146万円

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【8732】マネーパートナーズ 6/21新規上場

市場;ヘラクレスＳ　IPO　会社HP
事業内容;外国為替証拠金取引(FX)事業

公募価格;210,000円　時価総額;220.5億円　調達資金;31.5億円
PER;16.8倍　予想EPS;12,480円　BPS;44,710円
類似企業8704トレイダーズホールディングス PER;12.8倍

BB期間;6/6〜12　申込期間;6/14〜18　上場日;6/21
幹事証券;日興63/楽天17/イートレ/みずほインベ/いちよし/高木/岡三/新光

上場時発行済株式;106,370
公募;15,000
売り出し;0
VC保有売却可;54,340
SO行使可能残高;1,370
SO行使不可;7,200(07年月10〜)
売却可能株数合計;70,710株　66％
LU対象;0

ズバリ初値予想;37万円　⇒変更なし,B-　
フィスコ予想;27〜31万円　⇒35万円
留意点;ベンチャーキャピタルの持分割合が警戒域

※初値;37万円　14,293株　終値;35.8万円

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【2156】セーラー広告 6/21新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;四国の広告代理店

公募価格;330円(千)　時価総額;18.9億円　調達資金;3.6億円
PER;9.2倍　予想EPS;35.69円　BPS;312.6円
類似企業2139中広 PER;6.5倍

BB期間;6/5〜11　申込期間;6/14〜19　上場日;6/21
幹事証券;大和73/新光/野村/みずほインベ/三菱/香川

上場時発行済株式;5,928,000
公募;540,000
売り出し;540,000
SO行使可能残高;188,000
売却可能株数合計;1,268,000株　21％
LU対象;2,605,800　44％

ズバリ初値予想;350円　⇒390円,C+
フィスコ予想;340〜380円　⇒450円
留意点;成長性、注目度共に低い

※初値;396円　606,000株　終値;489円

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【3852】サイバーコム 6/19新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;通信系分野を中心としたソフトウエアの受託開発等

公募価格;1,900円(百)　時価総額;38.1億円　調達資金;8.6億円
PER;10.2倍　予想EPS;185.9円
類似企業 3784ヴィンキュラムジャパン PER;9.6倍
親会社 9749富士ソフト PER;23.5倍

BB期間;6/1〜7　申込期間;6/12〜15　上場日;6/19
幹事証券;大和72/みずほインベ/エース/丸三/楽天

上場時発行済株式;2,005,400
公募;350,000
売り出し;100,000
売却可能株数合計;450,000株　22％
LU対象;1,293,800　65％

ズバリ初値予想;2,200円　⇒2,500円,C++
フィスコ予想;2,100〜2,200円　⇒2,500円
留意点;親会社への依存度高い

※初値;3,660円　265,000株　終値;4,170円

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