【3082】きちり 7/6新規上場

市場;ヘラクレスＧ　IPO　会社HP
事業内容;関西で和食レストランの運営

公募価格;152,000円(単元;一株)　時価総額;12.4億円　調達資金;1.8億円
PER;15.9倍　予想EPS;9,574円　BPS;90,930円
類似企業3073ダイヤモンドダイニング PER;18.5倍

BB期間;6/19〜25　申込期間;6/28〜7/3　上場日;7/6
幹事証券;みずほインベ70/大和/三菱/日興/JAIC/イートレ

上場時発行済株式;8,452
公募;1,100
売り出し;100
VC保有売却可;2,052
SO行使可能残高;300
SO行使不可;770(07年2月〜)
売却可能株数合計;3,552株　42％
LU対象;0

ズバリ初値予想;23万円　⇒28万円,B+　
フィスコ予想;25〜30万円　⇒34万円
留意点;規模が小さいのでVCの動向で大きくぶれそう

※初値;39万円　1,209株　終値;S高771株買い残

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【3854】アイル 6/29新規上場

市場;ヘラクレスＧ　IPO　会社HP
事業内容;SI事業、求職サイト"＠ぱる"の運営、Web活用支援など

公募価格;255,000円(単元;一株)　時価総額;24.2億円　調達資金;4.6億円
PER;15.3倍　予想EPS;16,660円　BPS;83,990円
類似企業4849エン・ジャパン PER;28.1倍

BB期間;6/13〜19　申込期間;6/22〜27　上場日;6/29
幹事証券;大和75/野村15/新光/コスモ/東洋/マネックス

上場時発行済株式;9,485
公募;1,500
売り出し;300 (OA+270)
売却可能株数合計;2,070株　22％
LU対象;6,120　65％

ズバリ初値予想;51万円　⇒56万円,A++　
フィスコ予想;40〜50万円　⇒64万円
留意点;SO、VCなし

※初値;65万円　1,233株　終値;59万円

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【6255】エヌ・ピー・シー 6/29新規上場

市場;マザーズ　IPO　会社HP
事業内容;太陽電池製造装置および真空包装機の開発・製造・販売

公募価格;3,200円(単元;百株)　時価総額;62.7億円　調達資金;9.6億円
PER;14.1倍　予想EPS;226.2円　BPS;708.2円
類似企業6290エス・イー・エス PER;7.9倍

BB期間;6/12〜18　申込期間;6/21〜26　上場日;6/29
幹事証券;岡三73/三菱12/コスモ/東洋/みずほインベ/イートレ/丸福

上場時発行済株式;1,958,640
公募;250,000
売り出し;50,000
VC保有売却可;344,000
SO行使不可;174,500(07年7月〜)
売却可能株数合計;644,000株　33％
LU対象;0

ズバリ初値予想;3,500円　⇒5,800円,C+　
フィスコ予想;3,500〜4,000円　⇒6,400円
留意点;上場後すぐにストックオプションが行使可能になり、発行済株式数が1割程度増える

※初値;8,050円　355,700株　終値;S高45,100株買い残

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【2157】コシダカ 6/27新規上場

市場;ジャスダック　IPO　会社HP
事業内容;カラオケボックスの直営店「カラオケ本舗まねきねこ」の運営等

公募価格;260,000円(単元;一株)　時価総額;62.4億円　調達資金;15.6億円
PER;17.0倍　予想EPS;15,280円　BPS;79,740円
類似企業2387ヴァリック PER;12.8倍

BB期間;6/11〜15　申込期間;6/19〜22　上場日;6/27
幹事証券;野村80/みずほインベ10/新光/極東/イートレ/楽天

上場時発行済株式;24,000
公募;4,000
売り出し;2,000 (OA+900)
売却可能株数合計;6,900株　29％
LU対象;16,170　67％(発行価格の2倍以上での売却可)

ズバリ初値予想;32万円　⇒39万円,B+　
フィスコ予想;28〜33万円　⇒40万円
留意点;居抜き物件が減少すると成長が止まる

※初値;35万円　3,734株　終値;31.1万円

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【2158】ＵＢＩＣ 6/26新規上場

市場;マザーズ　IPO　会社HP
事業内容;コンピューター不正調査および米国訴訟における電子データの証拠開示支援等

公募価格;8,500円(単元;十株)　時価総額;45.2億円　調達資金;10.0億円
PER;32.4倍　予想EPS;262.6円　BPS;1,510円
類似企業 3825リミックスポイント PER;26.2倍

BB期間;6/11〜14　申込期間;6/19〜21　上場日;6/26
幹事証券;三菱75/大和/日興/マネックス/エース/GMO/いちよし/高木/極東

上場時発行済株式;577,000
公募;59,000
売り出し;59,000
VC保有売却可;9,400
SO行使可能残高;45,000
SO行使不可;31,800(08年1月〜)
売却可能株数合計;172,400株　30％
LU対象;0

ズバリ初値予想;14,000円　⇒19,000円,B++　
フィスコ予想;10,000〜12,000円　⇒17,000円

※初値;20,300円　98,490株　終値;21,200円

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