【3093】トレジャー・ファクトリー 12/26新規上場

市場;マザーズ　IPO　会社HP
事業内容;総合リサイクルショップ「トレジャーファクトリー」などの運営

公募価格;120,000円(単元;一株)　時価総額;150.3億円　調達資金;3.4億円
PER;12.3倍　予想EPS;9,789円　BPS;28,960円　配当;0円
類似企業2674ハードオフコーポレーション PER;9.5倍

BB期間;12/7〜13　申込期間;12/18〜21　上場日;12/26
幹事証券;岡三73/三菱10/みずほ/東海東京/いちよし/イートレード/丸福/JAIC/東洋/丸三

上場時株式数;12,522
公募;2,400
売り出し;400
VC保有売却可;20
SO行使可能残高;672
売却可能株数合計;3,492株　28％
LU対象;0

ズバリ初値予想;14万円　⇒20万円,C-　
フィスコ予想;25〜32万円　⇒30万円

※初値;35万円　2,658株　終値;ストップ安

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【7774】ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 12/21新規上場

市場;ジャスダックＮＥＯ　IPO　会社HP
事業内容;自家培養の表皮、軟骨、角膜上皮を中心とした再生医療のバイオベンチャー

公募価格;120,000円(単元;一株)　時価総額;127.9億円　調達資金;39.8億円
PER;赤字のためマイナス　予想EPS;-10,970円　BPS;18,390円　配当;0円
類似企業2160ＧＮＩ PER;赤字のためマイナス

BB期間;12/5〜11　申込期間;12/13〜18　上場日;12/21
幹事証券;野村73/三菱11/東海東京/いちよし/日興C/新光/高木/岡三/丸三/エース

上場時株式数;106,597
公募;25,000
OA;3,000
売り出し;5,180
VC保有売却可;28,330
SO行使可能残高;2,552
SO行使不可;493(09年4月〜)
売却可能株数合計;64,062株　60％
LU対象;41,391　39％(発行価格の2倍以上での売却可)

ズバリ初値予想;10万円　⇒変更なし,D-　
フィスコ予想;12〜14万円　⇒13万円
留意点;ストックオプションの行使価格は10万円から

※初値;9.6万円　9,494株　終値;78,800円

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【3254】プレサンスコーポレーション 12/20新規上場

市場;東証二部　IPO　会社HP
事業内容;ワンルームマンション、ファミリーマンションなどの企画開発・販売など

公募価格;175,000円⇒160,000円　(単元;一株)　時価総額;129.7億円　調達資金;35億円
PER;5.2倍　予想EPS;33,690円　BPS;149,200円　配当;5,000円
類似企業8935エフ・ジェー・ネクスト PER;4.9倍

BB期間;12/4〜10　申込期間;12/13〜18　上場日;12/20
幹事証券;大和85/新光/日興C/SMBC/三菱

上場時株式数;74,134
公募;12,000
売り出し;8,000 (OA+3,000)
SO行使可能残高;618
SO行使不可;1,900(09年4月〜)
売却可能株数合計;23,618株　32％
LU対象;47,261　64％

ズバリ初値予想;16.5万円　⇒15.8万円,C-　
フィスコ予想;17〜19万円　⇒16万円

※初値;15.1万円　3,645株　終値;14万円

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【2169】CDS 12/18新規上場

市場;ヘラクレスＳ　IPO　会社HP
事業内容;3D-CAD(コンピューター利用設計システム)を用いた設計業務支援および製品取扱説明書などの作成

公募価格;90,000円(単元;一株)　時価総額;31.2億円　調達資金;9.3億円
PER;43.5倍　予想EPS;2,067円　BPS;44,950円　配当;1,200円
類似企業4640アンドール PER;7.9倍

BB期間;11/30〜12/6　申込期間;12/10〜13　上場日;12/18
幹事証券;野村80/大和/高木/東海東京/三菱/新光/日興C/丸三

上場時株式数;34,675
公募;9,000
OA;1,300
売り出し;0
VC保有売却可;5,260
SO行使不可;1,362(08年4月〜)
売却可能株数合計;15,560株　45％
LU対象;11,640　34％(発行価格の2倍以上での売却可)

ズバリ初値予想;9万円　⇒11万円,C+　
フィスコ予想;10〜12万円　⇒13.5万円
留意点;のれん代を除いた実質EPSは9,000円強

※初値;11.8万円　5,515株　終値;12.6万円

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【2170】リンクアンドモチベーション 12/17新規上場

市場;東証二部　IPO　会社HP
事業内容;組織・人事に関する経営コンサルティング・研修など

公募価格;100,000円(単元;一株)　時価総額;135.5億円　調達資金;14.5億円
PER;18.4倍　予想EPS;5,440円　BPS;14,102円　配当;1,699円
類似企業9644タナベ経営 PER;15.6倍

BB期間;11/30〜12/5　申込期間;12/7〜12　上場日;12/17
幹事証券;野村72/大和12/みずほインベ/三菱/高木/楽天/イートレード

上場時株式数;135,500
公募;8,000
OA;1,500
売り出し;5,000
売却可能株数合計;14,500株　11％
LU対象;96,840　71％(発行価格の2倍以上での売却可)

ズバリ初値予想;15万円　⇒18万円,B+　
フィスコ予想;12〜15万円　⇒20万円

※初値;20万円　6,538株　終値;23万円

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